USe-Case 3 - M&A-Advisor:
Voranalyse von Akquisitionskandidaten
Ausgangssituation:
M&A-Advisor hat von einer Firma den Auftrag bekommen, nach möglichen Käufern zu suchen. Im Rahmen der Voranalysen lagern die M&A-Berater Teile der Analysen mit folgenden Themen aus:
1. Analyse der potentiellen Kauf-Interessenten und des Wettbewerbs
2. Kurze Marktanalyse
Endergebnis / Aufbereitung
Ziel der Analyse:
Die Partner der M&A-Beratung möchten sich vor der Investment-Entscheidung umfassende Informationen zu den Akquisekandidaten einholen, um dem Klienten eine optimale Verkaufsempfehlung geben zu können. Teile der Analyse von potentiell geeigneten Kaufkandidaten wird an Katharina Berning Market Research ausgelagert mit dem Ziel einer Beschleunigung des Analyse-Prozesses, des Fokus auf die eigenen Kernkompetenzen sowie Ausnutzung des Zugangs zu öffentlich nicht verfügbaren Quellen.
M&A-Advisor hat von einer Firma den Auftrag bekommen, nach möglichen Käufern zu suchen. Im Rahmen der Voranalysen lagern die M&A-Berater Teile der Analysen mit folgenden Themen aus:
1. Analyse der potentiellen Kauf-Interessenten und des Wettbewerbs
- Wie ist die Wettbewerbssituation in dem Markt
- Anzahl, Größe, Standort der wichtigsten fünf Akquisekandidaten (vom M&A-Advisor vorgegeben)
- Umsatz, Wachstum pro Jahr
- Profitabilität
- Überblick Produkt- und Servicepalette mit Preismodell
- Homogenität / Heterogenität des Produkt-/Service-Portfolios mit Portfolio des Auftraggebers
- Mögliche Synergien
- Strategie
- M&A Aktivitäten in den vergangenen 24 Monaten
- Investoren, Cap-Table, Finanzierungsvolumen, Aktivität
- Market-Cap der Firmen im Vergleich zum Auftraggeber
2. Kurze Marktanalyse
- Kurzer Überblick zu Marktentwicklungen
- Aktuelle Trends im Markt
- Markttreiber und deren Entwicklung über die Zeit
Endergebnis / Aufbereitung
- Zusammenstellung Excel-Tabelle mit allen quantitativen Ergebnissen zum einfachen Vergleich
- Ausführliches Dossier zu jedem der fünf Akquisekandidaten (qualitative Ergebnisse) in Powerpoint oder Word
- 4 seitiges Dossier zum Markt mit allen wichtigen qualitativen und quantitativen Ergebnissen
- Fakten- und Studiensammlung (Original-Dateien, Studien), in welchen die relevanten Informationen gelb markiert sind (um Zusammenhänge später nachvollziehen zu können)
Ziel der Analyse:
Die Partner der M&A-Beratung möchten sich vor der Investment-Entscheidung umfassende Informationen zu den Akquisekandidaten einholen, um dem Klienten eine optimale Verkaufsempfehlung geben zu können. Teile der Analyse von potentiell geeigneten Kaufkandidaten wird an Katharina Berning Market Research ausgelagert mit dem Ziel einer Beschleunigung des Analyse-Prozesses, des Fokus auf die eigenen Kernkompetenzen sowie Ausnutzung des Zugangs zu öffentlich nicht verfügbaren Quellen.